2025/02/11 1:39:06

HubSpotのカスタムオブジェクトを使ってデータを自由に管理する方法

1. はじめに

「標準の顧客管理データだけでは、ビジネスに必要な情報を整理しきれない…」
「自社の業務フローに合ったデータ管理をしたいが、カスタマイズ性が足りない…」
「顧客・製品・契約情報などを一元管理し、営業やマーケティングに活用したい…」

こうした課題を解決するのが、HubSpotのカスタムオブジェクト機能です。
HubSpotでは、標準の「コンタクト」「企業」「商談」「チケット」オブジェクトに加え、独自のカスタムオブジェクトを作成し、ビジネスに最適なデータ管理が可能になります。
これにより、顧客データの管理・分析・活用がさらに柔軟に行え、業務効率を大幅に向上できます。

本記事では、HubSpotのカスタムオブジェクトを活用して、データを自由に管理する方法を詳しく解説します！

2. HubSpotのカスタムオブジェクトとは？

カスタムオブジェクトとは？

カスタムオブジェクトは、標準オブジェクト（コンタクト・企業・商談・チケット）に加え、独自のデータ構造を追加できる機能です。
例えば、「製品情報」「契約データ」「イベント参加履歴」など、自社の業務に特化したデータを管理可能になります。

カスタムオブジェクトを活用できるケース

SaaS企業 → 顧客ごとの契約情報やサブスクリプションデータを管理
ECサイト → ユーザーの購入履歴やポイント情報を管理
イベント運営 → セミナー参加者の情報や履歴を記録し、フォローアップ
製造業 → 各製品のメンテナンス履歴を管理し、サポート業務を効率化

HubSpotのカスタムオブジェクトを活用すれば、標準機能では管理しきれないデータを柔軟に扱えます！

3. HubSpotのカスタムオブジェクトを活用する5つの手順

Step 1: どのようなデータを管理するか決める

カスタムオブジェクトを導入する前に、「どのデータを管理し、どの業務で活用するのか？」を明確にしましょう。

カスタムオブジェクトを作成する目的例

契約情報を管理し、契約更新の自動リマインドを設定する
購入履歴を記録し、顧客ごとのおすすめ商品をパーソナライズ
セミナー参加者のデータを蓄積し、フォローアップメールを自動化

成功例

契約情報の管理をカスタムオブジェクトで統一し、更新業務の手間を50%削減！

Step 2: HubSpotでカスタムオブジェクトを作成する

HubSpotの「カスタムオブジェクト作成ツール」を使えば、ノーコードで独自のデータ構造を作成できます。

カスタムオブジェクトの作成手順

HubSpotの「設定」メニューから「データ管理」→「カスタムオブジェクト」を選択
オブジェクト名・プロパティ（項目）・関連付けを設定
「作成」をクリックし、オブジェクトを有効化

一度作成すれば、標準オブジェクトと同じようにデータを管理・活用できます！

Step 3: カスタムオブジェクトをCRMと連携する

カスタムオブジェクトは、標準オブジェクト（コンタクト・企業・商談）と関連付けが可能です。
これにより、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどの業務で、より一貫したデータ管理が可能になります。

成功例

顧客データと契約情報を連携し、契約更新率を20%向上！

Step 4: ワークフローを活用し、業務を自動化

カスタムオブジェクトとワークフローを組み合わせることで、業務の自動化を実現できます。
たとえば、契約更新のリマインダーを自動送信したり、購入履歴に応じたフォローアップメールを自動配信することが可能です。

ワークフロー活用の例

契約更新30日前に自動でリマインドメールを送信
過去の購入履歴に基づいて、特定のオファーを自動配信
イベント参加者にセミナー後のフォローアップメールを自動送信

成功例

ワークフローを活用し、手作業でのフォロー業務を80%削減！

Step 5: データを可視化し、継続的に改善

HubSpotでは、カスタムオブジェクトのデータをダッシュボードで可視化できます。
これにより、業務の効率を測定し、継続的に改善が可能です。

分析すべき指標

契約の更新率・解約率の推移
購入履歴に基づいた顧客のLTV（生涯価値）
セミナー参加者のフォローアップ後のコンバージョン率

成功例

データ分析を活用し、顧客のリピート購入率を30%向上！

4. まとめ

HubSpotのカスタムオブジェクトを活用すれば、標準オブジェクトだけでは管理しきれないデータを柔軟に扱い、業務効率を大幅に向上できます。

カスタムオブジェクトを活用するポイント

ビジネスに必要なデータ構造を明確にし、適切なオブジェクトを作成
標準オブジェクトと連携し、営業・マーケティング・カスタマーサポートで一元管理
ワークフローを活用し、契約更新・フォローアップなどの業務を自動化
データを可視化し、継続的に改善を行う

HubSpotのカスタムオブジェクトを活用し、業務効率を最大化し、より効果的なデータ管理を実現しましょう！

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